（《口北三厅志》云，野马川在“宣府西路膳房堡口外”）遇到胡寇，追至乱山（位置待考），取得了小胜。接着到了土剌河“与王保保遇，击败其众，保保遁去。”很明显，扩廓在诱敌深入。他亲自率领小部队且战且退，把敌人引向和林。而他手下的大将贺宗哲率领主力在和林以逸待劳。果然“扩廓遁，与贺宗哲合，而拒我兵于岭北。时，师数发（左谷右瓦），而心易虏，骤与之战，不利，死者万余人。”（《明史·纪事本末》）可见，扩廓的诱敌之计使明军轻敌而惨败。

西路军冯胜却取得了意外的胜利。但由于失败的两路是当时有名的战将中的头两位，如果表彰了冯胜等于羞辱了徐达和李文忠，所以太祖借故没有给冯胜赏赐。至此，洪武五年的北伐以明军的惨败而告终。　 对这次惨败，明史诸典籍均一笔带过，不做太多的评论。但史料的蛛丝马迹可以看出这次的惨败对太祖来说实在是刻骨铭心。叶子奇的《草叶子》中说“分三路出讨，至漠北大败，死者先后约40余万人。”明初谋臣刘基在北伐之初“尝言于太祖曰：扩廓未可轻也。至是帝思其言，谓晋王曰：吾用兵未尝败北。今诸将自请深入，败于和林，轻信无谋，致多杀士卒，不可不戒。…自是明兵希出塞矣。”（《明史·扩廓帖木儿传》）

扩廓掌兵后，于当年月攻下益都，俘获田丰、王士诚等人，为察罕帖木儿报了仇。之后，扩廓协助皇太子铲除了权臣孛罗帖木儿，被元帝封为河南王。但是不久，元廷内部又出现了纷争，扩廓的官职尽被削夺。等他从内讧中摆脱出来，再次获取兵权的时候，北伐的明军已经把元朝的都城舀下了。扩廓走到了与明军直接对抗的前沿。（以上见《元史·察罕帖木儿扩廓·帖木儿传》）

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在历史上，没有一个帝王像朱元璋那样善于用书信与对手沟通———他几乎给所有的对手，包括陈友谅、张士诚在内写过信。早在登基之前，朱元璋就开始做扩廓的“策反工作”了。根据《明太祖实录》记载，从至正二十三年（1363年）到洪武二年（1369年）的六年间，朱元璋先后给扩廓写过至少七次信，每一次都向扩廓灌输元失朝纲、被取而代之乃天意，言之切切，希望扩廓能认清形势，降服于他，但最终扩廓回应他的全是刀枪兵马。

洪武元年十一月，扩廓直接与明军发生了一次交锋。他出兵雁门，计划由保安经居庸关夺占大都，不料明军乘机直捣了他的大本营太原。屋漏偏逢连夜雨，就在他回师太原与明军相持的时候，其部将豁鼻马暗地里投降了明军，并约明兵夜间劫营，致使扩廓大败。（《国初群雄事略·卷十一》）　 在接下来的交手中，扩廓仍然失利。洪武三年三月，明军在徐达的统领下直达定西（属甘肃），四月驻扎在一个叫沈儿峪的地方，扩廓与之隔着深沟对峙，每天交战数次。在这个过程中，扩廓成功地劫了一次明军的营寨，但紧跟着又吃了大败仗，仅与妻子数人得以逃脱。（《明太祖实录·卷一》，下同）

洪武4年9月，朱元璋又企图拉拢扩廓，册其妹为自己的儿媳。在册文中他说：“朕君天下，封诸子为王，必选名家贤女为之妃。今朕第二子秦王樉年已长成，选尔王氏，昔元太傅、中书右丞相、河南王之妹，授以金册，为王之妃。尔其谨遵妇道，以助我邦家。”（卷六）虽然又是“名家”又是“贤女”扩廓仍然不买他的账。